M&A e Private Equity

CONSULTORIA FINANCEIRA

Avaliação de Intangíveis

• Purchase Price Allocation ou Atribuição do Preço Pago para processos de M&A.
• Avaliação de marcas, patentes, direitos de imagem para fins:
  • Financeiros (M&A, garantias, contratos, informações)
  • Jurídicos (violação de direitos, planeamento fiscal).
  • Estratégica (Marketing e comunicação)
  • Contabilística (teste de imparidade)
• Avaliação de direitos reais: concessões, direitos de superfície, licenças, opções de compra, servidões para:
  • Transações empresariais
  • Processos de financiamento
  • Disputas judiciais
• Avaliação de Fundos de Comércio para Transações empresariais, processos de financiamento ou disputas judiciais.

Avaliação de Empresas: Avaliação de empresas, avaliação de negócios e planos de negócio para transações empresariais, processos de financiamento, disputas judiciais, pacotes de remuneração ou estudos de viabilidade.

Avaliação Pericial: Pareceres de peritos independentes, pareceres de parte, pareceres patrimoniais, peritagens, expropriações, liquidações, heranças, separações, processos de regulação, conflitos societários ou fins fiscais.

CONSULTORIA INDUSTRIAL

• Inventário de Ativos: (Maquinaria, linhas de produção, instalações) e rotulagem.
• Reconciliações físico-contabilísticas e gestão de ativos.
• Avaliações de ativos para:
  • Compra-venda em operações empresariais.
  • Processos de combinação de negócios (PPA).
  • Análise de vida útil/políticas de amortização de ativos.
  • Auditorias.

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

Análise de Portefólios e Due Diligence: Para análise e segmentação de portefólios do ponto de vista comercial, estratégico, financeiro e imobiliário. Utiliza-se para avaliações em massa (desktop, drive by, estatísticas).

Análise de Viabilidade de Projetos, Definição de Produto e Análise Comercial:

• Realização de estudos de mercado em qualquer classe de ativo.
• Estabelecimento da estratégia e fórmulas para a saída de ativos de fundos e instituições financeiras.
• Definição do produto comercialmente mais adequado em cada situação.
• Viabilidade comercial e económica de projetos de investimento e de promoções.
• Elaboração de Projeções Financeiras.

Gestão e Otimização Patrimonial:

• Análise e segmentação dos ativos de empresas e instituições.
• Proposta de medidas de otimização de espaços.
• Análise e otimização dos custos associados aos imóveis.

Impacto fiscal sobre ativos imobiliários e Auditoria Cadastral: Reduzir o impacto fiscal dos ativos imobiliários que, em alguns casos, representa uma despesa considerável.

DUE DILIGENCE E ESTUDOS DE VIABILIDADE

As Due Diligence e os Estudos de Viabilidade utilizam-se para obter as informações prévias à assinatura de um contrato. Assim, é o processo através do qual um comprador potencial avalia um ou vários ativos, relativamente:

• À sua localização e configuração atual.
• Ao seu estado de propriedade e ocupação.
• À sua situação administrativa e urbanística.
• À sua conformidade técnica e normativa com a utilização a que se destina.
• Às suas possibilidades no futuro.

ARQUITETURA E ENGENHARIA DE EDIFICAÇÃO

A Arquitetura e Engenharia de Edificação reúne todas as ações que permitem a execução material de projetos em ações de obra nova, reabilitação ou condicionamento definindo, avaliando e dirigindo a ação sobre um ativo, quanto a:

• Âmbito e dimensões:
• Qualidades e materiais.
• Soluções técnicas.
• Condições de execução.
• Condições de trabalho.

PROJECT MONITORING E CONTROLO DE CUSTOS

Project Monitoring e controlo de custos, representam uma ferramenta muito eficiente para o controlo dos investimentos realizados pelas instituições financeiras, fundos de investimento e promotores, nos empreendimentos imobiliários, que permitem a monitorização técnico-económica relativamente:

• À sua definição e valor de execução.
• Às obrigações legais e administrativas.
• À sua planificação e desenvolvimento.
• À sua gestão económica e orçamental.
• Ao cumprimento de objetivos.

AÇÕES TÉCNICAS

São os serviços técnicos que permitem a resolução de incidentes relacionados com o processo de edificação, tendo como objetivo a conclusão e fecho de projetos inacabados, permitindo:

• Determinar os custos de conclusão.
• Corrigir processos administrativos incompletos.
• Resolver sanções administrativas ou litígios com particulares e empresas.

PROJECT MANAGEMENT E PROMOÇÃO DELEGADA

São os serviços técnicos integrais que são realizados em nome do cliente no que diz respeito ao planeamento, organização e controlo dos recursos com o objetivo de atingir um ou vários objetivos:

• Desenvolver um projeto imobiliário como sua equipa técnica (partner service).
• Substituí-lo totalmente nas suas funções de promotor, exceto na financeira.

RELATÓRIOS TÉCNICOS E AVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS

O Antigo Relatório Técnico de Edifícios (ITE), atualmente Relatório de Avaliação de Edifício (IEE) engloba todos os serviços que certificam a situação na qual se encontram os edifícios, pelo menos, em relação ao seu estado de conservação, com o cumprimento dos regulamentos vigentes sobre acessibilidade universal e com o grau da sua eficiência energética. Nascem ao abrigo de um Real Decreto Legislativo estatal, embora se desenvolvam ao nível autonómico e até local.

Em geral, obrigam determinados imóveis que se encontram dentro de parâmetros temporários ou setoriais definidos em cada regulamento.

AUDITORIAS E CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS

A auditoria é uma inspeção, estudo e análise dos fluxos de energia num edifício, processo ou sistema e as certificações energéticas fornecem informações sobre o consumo energético e sobre as emissões, permitindo medir a poupança energética em termos de consumo:

• Nascem ao abrigo da proteção de dois Reais Decretos estatais, por transposição de Diretivas Europeias.
• No caso das CEE, geralmente, obrigam todos os imóveis (existem exceções)
• No caso das AE, obrigam as grandes empresas, de acordo com a definição da UE.